Salesforce開発者から見たHubSpotの用語対応表
HubSpot と Salesforce はどちらも代表的な CRM プラットフォームですが、オブジェクト構造や用語の考え方がかなり違うため、 Salesforce しか触ったことがないと、HubSpot 側の設計や連携設定で混乱しがちです。
このページでは、Salesforce を基準にして、HubSpot 側の用語や概念の対応関係を整理しています。
厳密に 1:1 で対応しない部分もあるため、その場合は「補足」にて違いをコメントしています。
1. 基本CRMオブジェクトの対応
| 概念（何を表すか） | Salesforce の用語 / オブジェクト | HubSpot の用語 / オブジェクト | 補足 |
|---|---|---|---|
| 見込み客・顧客（人） | リード（Lead）／取引先責任者（Contact） | コンタクト（Contact） | Salesforce では「見込み客」はリード、「取引先に紐づく人」は取引先責任者で管理します。 HubSpot では、人は基本的にすべて「コンタクト」で管理し、状態の違いは後述のライフサイクルで表現します。 |
| 取引先企業 | 取引先（Account） | 会社（Company） | 「企業・組織」を表すオブジェクト。 Salesforce の取引先と HubSpot の会社は、標準連携でも 1:1 マッピングされることが多いです。 |
| 商談・案件 | 商談（Opportunity） | 取引（Deal） | 売上につながる「案件」を表すオブジェクト。 フェーズ（ステージ）を進めていく単位としての考え方もほぼ同じです。 |
| 問い合わせ・サポート案件 | ケース（Case） | チケット（Ticket） | 顧客からの問い合わせやサポート依頼を管理するオブジェクト。 Salesforce のケースと HubSpot のチケットはほぼ対応します。 |
| 活動履歴（メール・コール等） | 活動（ToDo／タスク／行動など） | アクティビティ（Activities／Engagements） | メール送信、電話、タスクなどの履歴を管理する概念です。 HubSpot から Salesforce へは、タスクとして同期する構成がよく使われます。 |
| カスタムオブジェクト | カスタムオブジェクト（Custom Object） | カスタムオブジェクト（Custom Object） | 両方とも独自のオブジェクトを追加できますが、 連携する場合は項目レベルまでマッピング設計が必要です。 |
2. リード／ライフサイクル関連の用語対応
| 概念 | Salesforce 側の用語 | HubSpot 側の用語 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 「リード」という状態 | リード（Lead）＋ リード状況（Lead Status） | ライフサイクルステージ（Lifecycle stage）の「リード／MQL／SQL」など | Salesforce は「リード」という専用オブジェクトを持ち、 リード状況で状態管理します。 HubSpot は専用オブジェクトではなく、コンタクトのライフサイクルステージの値で 「リード」「MQL」「SQL」などの状態を表します。 |
| リードの状態管理（営業視点） | リード状況（Lead Status） | リードステータス（Lead status プロパティ） | 「新規／対応中／不適格」など、営業視点での細かい状態を表す項目です。 概念としては Salesforce のリード状況と近く、連携時もここがよく対応付けられます。 |
| 顧客のフェーズ（ファネル上の位置） | 専用の 1 オブジェクトはなし（ リード状況・商談フェーズ・独自項目などの組み合わせで表現） | ライフサイクルステージ（Lifecycle stage） 例：見込み客、MQL、SQL、商談中、顧客 など | HubSpot ではライフサイクルステージがマーケ・営業共通の軸になります。 Salesforce ではオブジェクトを跨いで状態が分散しやすいため、 HubSpot に合わせる場合は「どの状態をライフサイクルステージに対応させるか」を設計する必要があります。 |
3. パイプライン・ステージ系
| 概念 | Salesforce | HubSpot | 補足 |
|---|---|---|---|
| 商談パイプライン | セールスプロセス（Sales Process）＋ 商談フェーズ（Opportunity Stage） | 取引パイプライン（Deal Pipeline）＋ 取引ステージ（Deal stage） | どちらも、「フェーズが並んだパイプライン」の考え方は同じです。 フェーズ名や確度の定義を合わせておくと、レポートの意味が揃いやすくなります。 |
| サポートパイプライン | ケース種別・ビジネスプロセス・ステータスなどの組み合わせ | チケットパイプライン（Ticket Pipeline）＋ チケットステータス | HubSpot はチケット用パイプラインを複数持てるため、 Salesforce 側でもケース種別やレコードタイプを使って近い構造にすると理解しやすくなります。 |
4. マーケティングまわりの用語
| 概念 | Salesforce の用語 | HubSpot の用語 | 補足 |
|---|---|---|---|
| マーケティング施策（キャンペーン） | キャンペーン（Campaign） | キャンペーン（Campaign） | 名称は同じですが、そのまま 1:1 で同期されるわけではありません。 どちらのツールを「レポートの主軸」にするか決めてから構成を考えると迷いにくくなります。 |
| メール配信リスト／セグメント | キャンペーンメンバー、レポート、リストビュー など | リスト（List：静的リスト／動的リスト） | HubSpot では「リスト」がメール配信やセグメントの中心的な単位になります。 Salesforce では、キャンペーンメンバーやレポートの結果、リストビューなどで近いことを実現します。 |
| Webフォーム | Web-to-Lead、Web-to-Case、 Experience Cloud のフォーム など | フォーム（Form） | HubSpot はフォームがそのままコンタクト／会社／取引などに紐づきます。 Salesforce 側と連携する場合は、「フォーム送信 → HubSpot でコンタクト作成 → Salesforce に同期」という流れを取る構成が多いです。 |
5. 自動化・営業支援系
| 概念 | Salesforce | HubSpot | 補足 |
|---|---|---|---|
| 条件分岐による自動処理 | フロー（Flow）／旧ワークフロー／プロセスビルダー | ワークフロー（Workflows） | 「条件に合致したら自動で更新・通知・タスク作成などを行う」という意味では同じです。 設計の考え方も似ているため、「Flow = HubSpot のワークフロー」とイメージすると理解しやすくなります。 |
| 営業メールの自動ステップ配信 | セールスエンゲージメントのシーケンス／カデンス など | シーケンス（Sequences） | 1通目 → 反応がなければ 2通目 → それでもなければタスク作成…といった営業向けのメール自動化機能です。 Salesforce 標準だけでは近い機能がなく、追加製品で対応するケースが多いです。 |
| 項目（フィールド） | 項目（Field） | プロパティ（Property） | レコードが持つ「列」に相当する概念です。 連携画面では、Salesforce の項目と HubSpot のプロパティを 1:1 でマッピングして同期させます。 |
| オブジェクト（テーブル） | オブジェクト（Object） | オブジェクト（オブジェクト種別としての Object） | 「レコードの入れ物」という意味では同じ概念です。 ただし、Salesforce の標準オブジェクト構成（リード／取引先／取引先責任者／商談）と、 HubSpot の構成（コンタクト／会社／取引／チケット）は思想が異なるため、設計段階で整理が必要です。 |
6. ざっくりイメージまとめ（Salesforce 脳向け）
- 「人」は Salesforce だと「リード＋取引先責任者」、HubSpot だと「コンタクト 1 本」
HubSpot はコンタクトのライフサイクルステージとステータスで状態を切り替えます。 - 「企業」は Salesforce の取引先 ≒ HubSpot の会社
- 「案件」は Salesforce の商談 ≒ HubSpot の取引
- 「問い合わせ」は Salesforce のケース ≒ HubSpot のチケット
- 「項目」は Salesforce の項目 ≒ HubSpot のプロパティ
まとめ
両ツールとも「顧客情報を一元管理する」という目的は同じですが、
Salesforce はオブジェクトを細かく分けて役割を持たせる設計、
HubSpot はコンタクト／会社／取引／チケットを中心に、ライフサイクルやステータスで状態を表す設計
という違いがあります。
特に、Salesforce でリードと取引先責任者を分けて運用している組織が HubSpot を触ると、
「なぜ人は全部コンタクトなのか」「ライフサイクルステージのどこがリード相当なのか」で戸惑いやすいです。
この対応表をベースに、
- どの Salesforce オブジェクトを HubSpot のどのオブジェクトに同期させるか
- どの項目とどのプロパティを対応付けるか
- どちらのシステムを「マスタ（正とする側）」にするか
を先に決めておくと、実際の連携設定や運用ルールが作りやすくなります。
自社のリード定義・商談フロー・サポートフローを図解しつつ、
「HubSpot 上ではどのステージ／パイプラインで持つか」を決めるのがおすすめです。